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汽车行业深度调研 2025
新能源汽车、智能驾驶、动力电池、智能座舱全景分析
更新时间：2026年1月
一、全球汽车市场概览
核心数据：2025年全球电动汽车销量达2070万辆，同比增长约20%。新能源汽车渗透率持续攀升，中国市场新能源渗透率已突破50%。
全球车企销量 Top 10
| 排名 |
车企 |
2025销量 |
备注 |
| 1 |
丰田汽车 |
1042万辆 |
连续多年全球第一 |
| 2 |
大众集团 |
895万辆 |
欧洲最大车企 |
| 3 |
现代起亚 |
~730万辆 |
韩国第一大车企 |
| 4 |
通用汽车 |
~600万辆 |
美国第一大车企 |
| 5 |
比亚迪 |
460万辆 |
中国第一，连续两年全球前五 |
| 6 |
Stellantis |
~550万辆 |
标致、雪铁龙、Jeep母公司 |
| 7 |
吉利汽车 |
302万辆 |
超越本田、福特，跃升至第七 |
| 8 |
本田汽车 |
~400万辆 |
日本第三大车企 |
| 9 |
福特汽车 |
~400万辆 |
美国第二大车企 |
| 10 |
日产汽车 |
~350万辆 |
雷诺-日产-三菱联盟 |
数据来源：各车企官方公告、行业分析
二、中国车企销量排行
2025年中国乘用车销售近3000万辆，新能源销量占比超过50%，自主品牌市场份额持续提升。在全球Top 20车企中，中国品牌占据6席。
2025年中国车企销量排行榜
| 排名 |
车企 |
2025销量 |
同比增长 |
新能源占比 |
| 1 |
比亚迪 |
460.24万辆 |
+7.73% |
100% |
| 2 |
上汽集团 |
450.7万辆 |
+12.3% |
~30% |
| 3 |
中国一汽 |
330.2万辆 |
+3.2% |
~25% |
| 4 |
吉利汽车 |
302.5万辆 |
+39% |
55%+ |
| 5 |
长安汽车 |
291.3万辆 |
+8.5% |
38% |
| 6 |
奇瑞汽车 |
280.6万辆 |
+7.8% |
32% |
| 7 |
长城汽车 |
132.4万辆 |
+7.3% |
~35% |
重点车企分析
比亚迪 - 全球新能源汽车王者
纯电销冠海外增长145%
- 全年销量：460.24万辆，同比增长7.73%
- 纯电销量：226万辆，首次超越特斯拉登顶全球纯电销冠
- 海外销量：104.96万辆，同比激增145%，占总销量22.8%
- 品牌矩阵：海洋网222万辆，王朝网188.5万辆，方程豹23.5万辆，腾势15.7万辆
- 核心优势：垂直整合（电池、电机、芯片自研），刀片电池技术领先
吉利汽车 - 跃升全球第七
增速39%超越本田福特
- 全年销量：302.46万辆，同比增长39%，超额完成目标
- 新能源销量：168.78万辆，同比增长90%
- 品牌矩阵：吉利品牌245万辆，领克35万辆，极氪22.4万辆
- 全球排名：从第十名跃升至第七名，超越本田、福特、日产
- 战略布局：收购沃尔沃、入股奔驰，国际化程度最高的中国车企之一
奇瑞汽车 - 出口冠军
连续23年出口第一
- 全年销量：280.64万辆，同比增长7.8%
- 新能源销量：90.38万辆，同比增长54.9%
- 出口销量：134.4万辆，同比增长17.4%，累计出口585万辆
- 核心优势：海外渠道成熟，连续23年位居中国品牌乘用车出口第一
长安汽车 - 新能源转型加速
新能源增长51%
- 全年销量：291.3万辆，同比增长8.5%，创近九年新高
- 新能源销量：110.9万辆，同比增长51%
- 子品牌表现：阿维塔12万辆（连续10月破万），深蓝33.3万辆，启源41.1万辆
- 海外销量：63.7万辆，同比增长18.9%
三、新能源汽车竞争格局
全球纯电动汽车销量对比
🇨🇳 比亚迪
纯电销量：225.67万辆
同比增长：+28%
全球排名：纯电销量第一
首次超越特斯拉登顶
🇺🇸 特斯拉
全球销量：165.5万辆
同比增长：-9%
核心车型：Model Y/3 (160万辆)
连续第二年销量下滑
历史性转折：2025年，比亚迪以225.67万辆纯电动汽车销量首次超越特斯拉（163.6万辆），登顶全球年度电动汽车销量榜。这是特斯拉有史以来首次在全年电动汽车销量上被比亚迪超越。
中国新势力造车品牌
| 品牌 |
2025销量 |
同比增长 |
核心产品 |
| 小鹏汽车 |
42.94万辆 |
+178% |
P7+, G6, X9 |
| 理想汽车 |
40.63万辆 |
+42% |
L系列增程SUV |
| 蔚来汽车 |
32.6万辆 |
+38% |
ES6, ET5, 乐道 |
| 零跑汽车 |
29.3万辆 |
+105% |
C11, C16 |
| 极氪 |
22.4万辆 |
+45% |
001, 007, 009 |
| 小米汽车 |
13.5万辆 |
首年 |
SU7 |
四、动力电池市场
市场规模：2025年1-10月全球电动汽车电池装机量达933.5 GWh，同比增长35.2%。中国电池企业占据全球市场主导地位。
全球动力电池市场份额（2025年1-10月）
| 排名 |
企业 |
装机量 |
市场份额 |
同比增长 |
| 1 |
宁德时代 (CATL) |
355.2 GWh |
38.1% |
+36.6% |
| 2 |
比亚迪 |
157.9 GWh |
16.9% |
+35% |
| 3 |
LG新能源 |
86.8 GWh |
9.3% |
+15% |
| 4 |
三星SDI |
~50 GWh |
~5% |
+10% |
| 5 |
SK On |
~45 GWh |
~5% |
+8% |
数据来源：CnEVPost、SNE Research
注：宁德时代与比亚迪合计装机513.1 GWh，占全球市场55%。
固态电池进展
技术突破与量产时间表
- 技术成熟度：目前处于大规模试验阶段（TRL 6），有望快速进入商用化
- 宁德时代：已开发"凝聚态电池"，原型电芯能量密度达500 Wh/kg，计划2027年小规模量产
- 比亚迪/丰田：计划2027-2028年首次量产固态电池
- 松下：2025年1月宣布固态电池技术重大突破，能量密度是传统锂电池的2倍
- 中国产业联盟：宁德时代、比亚迪、上汽、吉利组建政府主导的全固态电池研发联盟
钠离子电池
宁德时代于2025年发布第二代钠离子电池及专属品牌。比亚迪也在投资钠离子电池产能，用于电动汽车和储能领域。钠离子电池成本更低，适用于入门级电动汽车。
五、自动驾驶与智驾芯片
Robotaxi 市场进展
Waymo - 全球领先的自动驾驶公司
1000亿美元估值26个城市布局
- 运营规模：2025年7月累计自动驾驶里程达1亿英里，每周行驶超200万英里
- 服务范围：在美国26个市场运营或测试，包括旧金山、洛杉矶、凤凰城等
- 订单量：每周约25万次付费行程
- 新城市扩张：迈阿密、达拉斯、休斯顿、圣安东尼奥、奥兰多
- 融资情况：正寻求150亿美元新一轮融资，估值超1000亿美元（一年内翻倍）
- 新车型：极氪RT定制Robotaxi已量产，现代IONIQ 5开始路测
- 2026目标：每周100万次行程
🇺🇸 Zoox (亚马逊)
- 拉斯维加斯Strip和旧金山提供免费无人驾驶服务
- 定制化双向行驶无人车设计
🇺🇸 特斯拉 Robotaxi
- 奥斯汀和旧金山湾区启动服务
- 目前仍配备安全员
- FSD订阅模式推广中
🇨🇳 百度 Apollo Go
- 中国Robotaxi市场主导者
- 武汉、北京、上海等城市运营
- 第六代无人车成本大幅下降
智驾芯片竞争格局
| 芯片 |
厂商 |
算力 |
制程 |
量产状态 |
| Thor-X |
英伟达 |
1050 TOPS |
4nm |
2025年投产 |
| Thor-U |
英伟达 |
730 TOPS |
4nm |
2025年投产 |
| Thor X-Super |
英伟达 |
2000 TOPS |
4nm |
规划中 |
| 征程6P |
地平线 |
560 TOPS |
7nm |
2025年量产 |
| Orin-X |
英伟达 |
254 TOPS |
7nm |
已量产 |
| EyeQ Ultra |
Mobileye |
176 TOPS |
5nm |
2025年量产 |
地平线 - 中国智驾芯片龙头
市占率34%出货700万+
- 市场份额：中国自主品牌乘用车智驾计算方案市场占有率33.97%，稳居第一
- 累计出货：征程家族车载智能计算方案累计出货超700万套
- 征程6系列：已获超20家车企平台化定点，2025年助力超100款车型上市
- 征程6P规格：370亿晶体管，560 TOPS AI算力，18核ARM A78AE CPU
- 2025上半年：征程6芯片出货98万套，高阶智驾市场策略初步成功
智驾方案市场格局
中国第三方智驾方案市场已逐渐向"地大华魔"（地平线、大疆卓驭、华为、Momenta）等头部公司聚集。每3辆自主品牌汽车中，就有1辆采用地平线的智驾方案。
六、智能座舱
市场渗透率：2025年中国市场智能座舱前装搭载率将突破80%。高通在AI座舱芯片市场占据67%的份额，但面临联发科、芯驰等国产芯片挑战。
座舱芯片竞争格局
| 芯片 |
厂商 |
制程 |
AI算力 |
核心特性 |
| 骁龙8295 |
高通 |
5nm |
30 TOPS |
支持11块屏幕，CPU 230K DMIPS |
| 骁龙8295P |
高通 |
5nm |
60 TOPS |
增强版，更强AI能力 |
| 座舱至尊版 |
高通 |
3nm |
100+ TOPS |
Oryon CPU，性能提升3倍，支持16块4K屏 |
| CT-X1 |
联发科 |
3nm |
400 TOPS |
全球首款3nm车规芯片，支持130亿参数大模型 |
| X10 |
芯驰科技 |
4nm |
40 TOPS |
瞄准10-20万元主流市场 |
高通骁龙8295搭载车型
- 中国品牌：极越01、银河E8、极氪001 FR、小米SU7、零跑C16、理想L系列、智己
- 海外品牌：奔驰E级、宝马新5系
下一代座舱平台
2024年10月，高通发布骁龙座舱至尊版（Snapdragon Cockpit Elite）和骁龙Ride至尊版平台。两款芯片采用自研Oryon CPU架构核心，CPU性能提升3倍。2025年出样，理想和奔驰宣布未来量产车型将采用骁龙至尊版平台。
七、传统车企电动化转型
随着新能源汽车逐渐吞噬燃油车市场份额，合资品牌和外资品牌在燃油车领域的固有优势受到较大冲击，大众、日产、通用等车企在华竞争力出现明显下滑。
🇩🇪 大众集团
- 中国新能源销量：2024年超20万辆，ID.系列增长17%
- 投资计划：2025-2029年投资1700亿欧元
- 产品规划：未来3年推出超30款新车，多数为新能源
- 2030目标：纯电动车型占比达50%
- 碳中和目标：最迟2050年实现
🇯🇵 丰田汽车
- 2025全球销量：1042万辆，蝉联全球第一
- 中国销量：177.6万辆，同比下滑7%（连续3年下滑）
- 战略调整：启用RCE制度，中国工程师担任开发负责人
- 新车型：bZ3C采用比亚迪电机和磷酸铁锂电池
- 2030目标：推出30款电动化车型
- 2035目标：雷克萨斯品牌完全电动化
🇺🇸 通用汽车/上汽通用
- 股东续约：上汽与通用续约谈判进行中
- 新品牌：别克高端新能源子品牌"至境"发布
- 产品规划：12个月内6款至境车型上市
- 2026目标：新能源产品占比超50%
- 2027目标：新能源占比达60%，实现盈利
- 2030目标：BEV销量500万辆
转型挑战
- 日韩车企：整体转型进展相对滞后，本田、日产展现进步，丰田态度保守
- 欧洲车企：梅赛德斯-奔驰、宝马、大众在绿色钢铁指标上表现突出
- 美国车企：通用、福特推出高性能纯电动车型，评分显著上涨
- 核心问题：软件能力不足、成本控制困难、品牌转型认知
八、行业展望
2026年趋势预测
关键趋势
- 中国品牌崛起：比亚迪、吉利等中国车企持续冲击全球Top 5，自主品牌国内市场份额有望突破60%
- 固态电池商用化：2027-2028年将迎来固态电池量产元年，能量密度提升50-100%
- 智驾平权：高阶智驾功能下探至15-20万元价位段，城区NOA普及加速
- Robotaxi规模化：Waymo目标2026年周行程100万次，中国百度Apollo加速商业化
- AI大模型上车：端到端自动驾驶、座舱大模型成为差异化竞争焦点
- 海外市场：中国车企出口继续高增长，但面临关税和地缘政治挑战
- 价格战持续：新能源汽车价格战可能延续，行业整合加速
"2025年是中国汽车工业历史性的一年——比亚迪首次超越特斯拉成为全球纯电销冠，吉利跃升至全球第七，中国品牌在全球Top 20中占据6席。电动化与智能化的双轮驱动，正在重塑百年汽车工业格局。"